Dela en kundrapport
När du har skapat en kundrapport kan du dela den med din kund genom att skicka den via e-post direkt från navet eller genom att använda en direktlänk till rapporten.
- Logga in på The Hub .
- Från menyn till vänster väljer du Klienter och sedan Kunder lista .
- Välj den klient som du vill få rapporten.
- Rulla ner till avsnittet Kundrapport .
- Välj Visa rapporter .
- Hitta den rapport du vill dela. Den senast skapade rapporten visas längst upp i listan.
- Till höger om rapportnamnet väljer du
och välj sedan hur du vill dela rapporten: - E-postrapport : E-posta rapporten direkt till din klient från Hub. Fyll i formuläret och välj Skicka e-post för att skicka rapporten.
- Kopiera URL : Kopiera rapportens unika webbadress, så att du kan använda din föredragna kommunikationsmetod för att dela rapporten.
Mer information
- Skapa en ny mall för dina kundrapporter.
